13 de Julio, 2011

Loterías aumentó 3 puntos su cuota en el sector del juego en España durante 2010

Loterías y Apuestas del Estado consiguió aumentar en cerca
de tres puntos su cuota en el sector del juego en España,
según los datos que recoge el informe anual del sector que
publica el Ministerio del Interior. En concreto, los productos de
LAE pasaron de representar un 32,69% en 2009 en el total de
juegos en nuestro país, a un 35,09% el pasado año, lo que
representa una cifra total de ventas de 9.592.000.000 de euros.
La ONCE vendió 1.863 millones, los bingos 2.688, los casinos
1.857 y las máquinas un total de 11.339 millones.

Resulta muy llamativo el comportamiento de El Gordo de la
Primitiva, cuyas ventas registraron en 2010 un incremento del
11,15% ya que pasó de ingresar 366,34 millones de euros en
2009 a 407,17 millones en 2010.

El sector del juego en general registró en España un descenso
en su volumen de negocio del 9,2% (de 30.111.000.000 de euros
en 2009 a 27.339.000.000 millones en 2011), correspondiendo
de esta cifra global una disminución del 2,6% a Loterías. La
ONCE registró una bajada en sus ventas del 5,9%, los bingos
descendieron un 8,3%, los casinos un 6,7% y las máquinas
tragaperras un 15,2%.

7 de Julio, 2011

Loterías ya ha elegido a los coordinadores de su OPV

Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ya ha elegido a los coordinadores globales de su salida a bolsa, la mayor en la historia de España, y los hará públicos el miércoles o el jueves a más tardar, según su presidente.
“Hemos elegido hoy los coordinadores generales y por lo tanto los bancos que se van a encargar de coordinar todo el sindicato bancario (…) ya estamos en disposición de empezar el proceso”, dijo Aurelio Martínez en una conferencia sobre el sector de juegos. “Los haremos públicos hoy o mañana”.
El Confidencial.com publicó el miércoles que el director de la operación, que supondrá la salida al mercado de un 30 por ciento de la compañía, será Santander y BBVA. El fin de semana, el Wall Street Journal había indicado que los bancos internacionales de la operación serían Goldman Sachs y JPMorgan y los suizos UBS y Credit Suisse.
Tras buscar inversores para la operación, Loterías fijará probablemente a principios de noviembre el precio de la operación, con la que espera captar en torno a 7.000 millones de euros.
“En la primera semana de septiembre empezaremos la presentación a los analistas, a finales de septiembre o principios de octubre tendremos los ‘roadshow’ inevitables y terminaremos el proceso al final de octubre o primera semana de noviembre”, señaló.

28 de Junio, 2011

Loterías anunciará este martes los bancos colocadores de su salida a Bolsa en noviembre

Loterías y Apuestas del Estado (LAE) dará a conocer este martes, previsiblemente, los bancos colocadores de la salida a Bolsa del 30% de su capital, operación que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre y supondrá la mayor privatización de la historia en España.
Grandes entidades financieras como Santander y BBVA podrían figurar entre los cuatro o cinco bancos colocadores de la operación, que proporcionaría unos ingresos al Estado de entre 7.000 y 8.000 millones de euros.
Los analistas estudiarán la operación en las primeras semanas de septiembre, y a principios de octubre arrancará el proceso de colocación entre inversores institucionales para fijar el precio de salida a Bolsa en la primera semana de noviembre.
Rothschild ha sido nombrado asesor fiscal de la operación, mientras que PWC es el asesor estratégico, y Clifford Chance y el despacho Uría Menéndez se encargarán de la asesoría legal de esta privatización parcial, que redundará en la reducción de la deuda del Estado.
El valor patrimonial de la sociedad se sitúa cerca de los 21.000 millones de euros, aunque no se han incluído algunos activos en la valoración, como los nuevos juegos, el plan de internacionalización o la reducción costes.

27 de Junio, 2011

Loterías y Apuestas del Estado y la Academia del Cine inauguran en Madrid la Calle de las Estrellas del cine español

14 de Junio, 2011

Loterías del Estado prepara la mayor salida a Bolsa de la historia de España

La salida a Bolsa de Loterías y Apuestas del Estado, la empresa española que ha obtenido beneficios continuados durante más tiempo en España, supone la privatización de mayor volumen realizada hasta ahora en España, con un patrimonio que asciende a 21.000 millones de euros, superior al de entidades financieras como Bankia (la entidad de Caja Madrid) que saldrá a Bolsa con un valor de 12.000 millones.

“Será la mayor salida a Bolsa de la historia de España”, así lo aseguró la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, en la presentación de SELAE, Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, que ha dejado de ser una Entidad Pública Empresarial y saldrá a Bolsa el próximo mes de noviembre, mediante la privatización del 30% de su capital.

De la valoración inicial de SELAE en los mercados 12.520 millones corresponden al capital social y una prima de emisión de 8.437 millones de euros, que da lugar a un patrimonio de 20.867 millones de euros.

1 de Junio, 2011

Loterías y Apuestas del Estado cotizará en Bolsa en noviembre

26 de Mayo, 2011

Rothschild, Clifford, Uría y PwC, asesores de Loterías

El banco de inversión Rothschild ha sido elegido como asesor financiero de Loterías y Apuestas del Estado de cara a su próxima salida a Bolsa, informó ayer la sociedad.
También apoyarán a la compañía los despachos Clifford Chance y Uría Menéndez, como asesores jurídicos, y la consultora PwC en la asesoría estratégica.
La salida a Bolsa del 30% de Loterías se llevará a cabo previsiblemente el próximo octubre por importe comprendido entre 6.500 y 7.500 millones de euros. La operación dará lugar al mayor grupo de apuestas europeo cotizado y a la oferta pública de venta (OPV) más grande de la historia de España. La iniciativa se inscribe en los planes del Gobierno de privatizar parcialmente entes públicos para reducir déficit.

24 de Mayo, 2011

Loterías prevé estrenarse en Bolsa a finales de octubre

El Gobierno seleccionará la próxima semana a tres asesores para la privatización de Loterías y Apuestas del Estado, una operación que puede convertirse en la mayor salida a Bolsa de la historia de España y una de las más importantes de Europa en la última década. Se prevé que la sociedad empiece a cotizar a fínales de octubre.
Según explicó ayer en una entrevista el presidente de la sociedad estatal, Aurelio Martínez, la búsqueda de asesores estratégicos, financieros y legales podría anunciarse el martes. Asimismo, aseguró que el Ejecutivo espera recaudar entre 6.500 millones y 7.500 millones de euros con la colocación de un 30% de Loterías en el mercado.
La operación se enmarca dentro del plan del Gobierno para reducir el déficit público hasta el 6% del producto interior bruto (PIB) este año y hasta el 4,4% en 2012.
La salida a Bolsa de Loterías supone una valoración total de la empresa de entre 23.000 millones y 25.000 millones, lo que la convertiría en la segunda mayor compañía de juegos de azar del mundo por valor de mercado, solo superada por el gestor de casinos Las Vegas Sands Corp.

29 de Marzo, 2011

La nueva Loterías nace con un capital social inicial de 12.500 millones

La nueva Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha nacido con un capital social de 12.520,5 millones de euros. Aunque su alumbramiento ha generado más incertidumbre de la deseada. Un error del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) ha llevado a inscribir la sociedad con un capital de 2.520 millones. Un fallo que el Ministerio de Economía y Hacienda solventará en los próximos días.

Cuando el Gobierno desveló su intención de hacer caja a través de la privatización del 30% de LAE, su estimación apuntaba a unos ingresos de, aproximadamente, 5.000 millones. Pero, según la capitalización que figura en el Registro Mercantil de Madrid, el 30% de LAE equivaldría ahora a 3.756 millones.

Sin embargo, para saber cómo se valorará el 30% que se privatice habrá que esperar unos meses, ya que estará en función de las estimaciones que realicen las entidades que instrumentarán su colocación entre los inversores interesados o a través de su salida a Bolsa.

28 de Febrero, 2011

La recaudación por los juegos de azar bajó un 2,19% y se situó en 62,5 millones

La recaudación por Lotería Primitiva, Bonoloto, Euromillón, El Gordo de   la Primitiva y todos los demás juegos del ente Loterías y Apuestas del Estado (LAE), excepto la Lotería Nacional, continuó descendiendo el pasado año, aunque menos que el anterior, a la vista de los datos facilitados por la delegación comercial territorial de LAE en Elche. En total, las ventas por estos juegos se situaron en 62.593.754 euros, lo que supone una caída del 2,19% respecto al ejercicio anterior.

De este volumen de negocio generado por estos juegos (también está incluida la Quiniela, el Quinigol, la Quíntuple Plus y la Lototurf) un 66,49%, concretamente 41.621.452 millones, fue dinero “rescatado” que volvió a los bolsillos de los jugadores a través de los distintos premios registrados a lo largo del año, según los datos de la delegación territorial.

La Lotería Primitiva, por ejemplo, recaudó 21,3 millones de euros en cifras redondas y repartió un total de 23,3 millones en premios. La recaudación registró un descenso del 5,96%, según los datos recabados. Por su parte, la Bonoloto repartía 9 millones de euros y aportaba 5,7 millones en premios. Este juego descendió en un 0,53% tan sólo. La Quiniela tuvo unas ventas de 8,2 millones y un reparto de 4,1 millones en premios. Fue el juego que porcentualmente más descendió, con un 10,19% menos de recaudación.