5 de Mayo, 2010

Cirsa completa una emisión de bonos de 400 millones al 8,75% de interés

El grupo de ocio y juego Cirsa, que preside Manuel Lao, ha completado con éxito la colocación de una emisión de bonos por importe de 400 millones de euros a un interés del 8,75 por ciento y con vencimiento en 2018.

La emisión, dirigida por Deutsche Bank, ha sido ampliamente sobresuscrita debido a la gran demanda que ha generado en Europa y Estados unidos, tanto de antiguos tenedores de bonos como de nuevos inversores, según ha informado hoy la compañía en un comunicado.

La operación permitirá a Cirsa cubrir la emisión en circulación y con vencimiento en 2014, de 270 millones al 8,75% de interés, y ampliar el vencimiento de la deuda financiera del grupo hasta el año 2018.

Esta es la quinta emisión que Cirsa realiza en los mercados de capitales europeos en los últimos años y se enmarca en la estrategia de la empresa para fortalecer la estructura financiera del grupo para hacer frente a un escenario complejo de los mercados financieros.

Cirsa ha cerrado 2009 con una facturación de 1.648 millones de euros y un beneficio operativo (Ebitda) de 209 millones, un 8,3% más que el año anterior.

Cirsa Gaming Corporation es uno de los líderes mundiales en la actividad del juego y el ocio y forma parte de la Corporación Nortia, constituida por 372 empresas y con más de 16.000 empleados en todo el mundo.